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En 1870, la jeune Ramona ([Loretta Young|a:Loretta-Young]) vient de quitter le couvent pour un ranch du sud de la Californie, où vivent sa tante et son cousin Felipe ([Kent Taylor|a:Kent-Taylor]). Elle tombe amoureuse de l'indien Alejandro ([Don Ameche|a:Don-Ameche]), descendu de la vallée de Temecula pour la tonte des moutons. Mais la vie n'est pas facile pour les indiens, même catholiques : après leur mariage, leurs efforts pour fonder un foyer stable se heurteront à la brutalité et à la cupidité des colons anglo-saxons.