Les quatres compagnons échappent à une attaque d'esprits malfaisants et trouvent refuge dans une ville peuplée uniquement de femmes. L'impératrice jette son dévolu sur le moine Tan...
Dans cette suite de The Monkey Goes West, Tripitaka, Sun Wukong, Zhu Bajie et Sha Wujing vont devoir affronter la princesse à l'éventail de fer et déjouer les tours de deux démone.