Un groupe d’étudiants Shaolin participe à une fête religieuse à laquelle sont conviés des Mandchous. La procession dégénère et s’achève en pugilat, un membre Shaolin (Lau Kar Wing)...
Les quatres compagnons échappent à une attaque d'esprits malfaisants et trouvent refuge dans une ville peuplée uniquement de femmes. L'impératrice jette son dévolu sur le moine Tan...