En explorant une ancienne grotte chinoise, Mo Tak-fai et son fantasque acolyte ramènent à la vie accidentellement une somptueuse princesse,ainsi que sa servante, toutes deux endorm...
L'histoire d'amour d'une chanteuse et d'un violoniste à Shanghaï, durant la guerre. Séparés, ils ont à nouveau l'occasion de se croiser quelques années plus tard.