Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l'Italie de l'entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade "Ciao Papa".
“ Quand on est ado, on est naïf et inconscient. Quand on est adulte, on est naïf et inconscient. Résultat: la toute fin est flippante. ”— angeouille 3 septembre 2012