Ishak est un homme qui vit seul dans la province d'Anatolie et gagne sa vie en jouant du luth dans une boîte de nuit. Une nuit, il reçoit un appel téléphonique urgent de son villag...
Des retrouvailles inattendues entre un musicien itinérant et son fils rouvrent de vieilles blessures lorsque le duo se lance dans un voyage vers un festival de troubadours.