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En 1975, dans l'univers du Rif marocain, Amar est un garçon de dix ans qui a perdu son père. Cet enfant fragile et aboulique vit désormais avec son oncle violent et alcoolique depuis que sa mère l'a abandonné pour accompagner son nouvel époux en Belgique. Acculé dans un quotidien difficile, Amar fait l'heureuse rencontre de Carmen, une réfugiée espagnole fuyant le franquisme et qui travaille comme caissière au cinéma de quartier. Grâce à elle, le jeune garçon découvre le cinéma, un monde d'aventures et de chansons, tandis que des tensions apparaissent entre le Maroc et l'Espagnol...