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Hashem, projectionniste ambulant, déci de un matin d'emmener son fils Reza dans sa tournée. Ils arrivent à Ourmech calme village en lisière de forêt. Les femmes et les enfants, curieux, les aident à décharger le matériel. Atten dant que la nuit tombe, Réza leur lit une histoire. L'obscurité faisant, la projection commence et la pluie aussi !