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Gagnant sa vie comme conducteur de voitures de location, Ki-su vit dans un modeste studio. Quand il n'a pas le moral, il se défoule en jouant de la batterie. Ki-su a pour ami Jong-dae qui a été sexuellement abusé dans sa jeunesse. Mais il agit vis-à-vis de lui davantage comme un gardien que comme un ami. Le rêve de Jong-dae est de détenir un revolver pour impressionner les petites frappes de la ville. Un jour, le frère aîné de Ki-su refait surface et lui confie la garde de Yo-han, son fils.