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En 1964, Coutinho tourne un docudrame sur un dirigeant syndicaliste du Nordeste assassiné, dans lequel le réalisateur filme les habitants de la région. Le tournage est interrompu par le coup d’ État. Presque vingt ans plus tard, Coutinho revient au Nordeste où il rencontre la veuve du syndicaliste, ses enfants et les autres acteurs du docudrame.