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En 1873, le Texas est sous l'emprise d'un gouverneur tyrannique, avec à sa solde les Ventres bleus, une police qui lui est tout acquise. Frank et Kit, révoltés par les agissements du gouverneur, pendent son effigie en place publique. Pourchassés par les Ventres bleus, ils sont contraints de quitter leur famille et la belle Lucy, dont ils sont tous deux épris. Lors de leur cavalcade, ils rencontrent Cole Younger, le célèbre bandit, avec lequel Kit se lie rapidement d'amitié. Frank, désireux de marchander sa liberté et alléché par la récompense promise pour la capture de Younger, se rend en ville pour le dénoncer...