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Le film est une suite d'images surréalistes, comme une poursuite folle d'un corbillard ou une danseuse barbue filmée par en dessous.
Voici la note écrite par Francis Picabia qui servit de fil directeur au film :
- Assaut de boxe par des gants blancs sur écran noir.
- Partie d'échecs entre Duchamps et Man Ray.
- Jet d'eau manoeuvré par Picabia balayant le jeu.
- Jongleur et Père La Colique.
- Chasseur tirant sur un oeuf d'autruche sur jet d'eau, de l'oeuf sort une colombe. Elle vient se poser sur la tête du chasseur. Un deuxième tirant sur elle tue le premier chasseur. Il tombe. L'oiseau s'envole.
- Onze personnes couchées sur le dos présentent le dessous de leurs pieds.
- Danseuse sur une glace transparente, cinématographiée par en dessous.
- Gonflage de ballons et de paravents en caoutchouc sur lesquels seront dessinées des figures accompagnées d'inscriptions.
- Un enterrement : corbillard traîné par un chameau. Etc.