Le roi et les seigneurs attendent la venue du fiancé, le prince Charmant. Le prince arrive, se prosterne devant le roi qui prend sa fille par la main et la présente au prince. Ce dernier retire un anneau de son doigt et le passe au doigt de la princesse. Il va pour l’embrasser lorsque à ce moment, la fée Carabosse, que l’on avait oublié d’inviter aux fiançailles, apparaît. Elle a l’air furieux et tout le monde fait un geste d’effroi. Elle lève sa baguette, le roi et les seigneurs se trouvent endormis, le prince changé en bête et la princesse en fée Carabosse. La fée redevenue jeune, chasse le prince et la princesse ; le roi et les seigneurs dorment toujours. Le décor, qui a brusquement changé, représente une grotte. Le prince entre et s’assoit sur une pierre. Arrive la princesse en vieille, car elle n’a pas voulu abandonner son fiancé. Elle lui présente à boire et s’assoit près de lui. À ce moment, reparaît la fée Carabosse venue les narguer ; mais son triomphe est de courte durée car le prince et la princesse reprenant leur forme primitive se trouvent tout à coup transportés dans le palais. Le roi et les seigneurs qui occupent toujours la même place s’éveillent et manifestent leur joie de retrouver le prince et la princesse au milieu d’eux. Le prince, prenant la princesse par la main, la conduit auprès du roi ; ils s’agenouillent et le roi, se levant, les bénit.
