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Tarabas a vraiment dépassé les bornes. Tel est l'avis unanime des mages de la forêt réunis en concile. Le prince des Ténèbres est bien le plus cruel magicien qui se puisse imaginer. Il est vrai que sa mère, la fée Xellesia, est pire que lui. Les deux sinistres enchanteurs n'ont aucun mal à changer en mouches les mages venus les sommer de renoncer à leurs méchantes pratiques. Avant de n'être plus qu'un bourdonnement, l'un d'eux prédit à Tarabas que l'enfant d'un roi le tuera. Tarabas fait donc enlever tous les rejetons princiers. Fantagaro et Romualdo se dressent devant leurs funestes projets...