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La Slovénie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux enfants, Marko et sa petite soeur Lotti, perdent leurs parents dans un raid aérien. Ils ont entendu raconter l'histoire d'une vallée perdue où il y a toujours la paix et partent à sa recherche. Au-dessus de leur tête, un chasseur américain est abattu et le pilote saute en parachute. Il trouve les enfants et ne peut se résoudre à les abandonner à leur sort, même s'ils ralentissent sa fuite. Tant les Allemands que les Partisans savent que le pilote a survécu. Lesquels le trouveront en premier?