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Au XVIème, au Portugal, le jeune roi Dom Sebastião est en proie aux doutes: contre l'avis de ses proches, de la noblesse et d'un mystérieux cordonnier, il rêve de partir en Afrique pour se battre et suivre les glorieuses traces de ses ancêtres. Le film développe le mythe du roi de Dom Sebastião, l'histoire de la vie du roi mort durant la bataille d'Alcacer Quibir. Le Portugal tombant à sa mort sous le coup de la domination espagnole, les portugais sont par la suite restés dans l'attente du retour de ce roi dont on n'a jamais récupéré le corps. On parle d'un retour pour sauver l'humanité du mal durant une matinée brumeuse sur un fier destrier blanc.