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Apercevant un homme de loi dénommé Murray (Cecil) qui semble le poursuivre, Jim (Taliaferro ou Wales si vous préférez) enfourche sa monture et fuit parce qu'il a tué un homme en légitime défense dans un autre Etat. Sous les coups de feu, il galope en direction de la frontière. Blessé, il arrive dans une petite ville mexicaine où il est recueilli par Dolores (Montgomery) et son père américain. Remis sur pieds, il tombe sous le charme de Dolores et le père de celle-ci, escroc sur les bords, lui vend une carte au trésor bidon et monte un sale coup à l'aide d'El Chino qui lui aussi souhaite épouser Dolores. Le détective faisant son apparition dans la localité, Jim s'enfuit dans le désert en compagnie d'un des hommes d'El Chino