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Petit Tigre et Petit Ours vivent heureux dans leur maison au bord de la rivière jusqu'à ce qu'un beau matin, une caisse en bois s'échoue sur le rivage. Étiquetée 'Panama', elle dégage un merveilleux parfum de bananes. Comme ils adorent les fruits, les deux amis décident de s'y rendre. Au cours de leur voyage, ils se feront plein d'amis, tomberont d'un pont, essuieront des tempêtes et trouveront l'île de leurs rêves, croyant avoir mis les pattes sur le rivage panaméen...