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Mikio et son frère aîné Saneo, qui est handicapé mental, vivent ensemble et viennent juste de perdre leur père. Un jour, Mikio engage une prostituée nommée Marin pour son frère. Marin fait aussi une carrière de chanteuse underground sous le nom de Fala. Un producteur vidéo découvre la double vie de Fala et lui propose de la filmer avec Saneo. Rêvant de s'installer à Tokyo grâce à l'argent du documentaire, Mikio et Marin acceptent l'offre.