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Dans sa route entre le ciel vers l'enfer, Lucifer, fait escale dans un petit village du Mexique où vit une vieille femme, Lupita, entourée de sa petite-fille Maria et de son frère Emmanuel. Ce dernier feint depuis des années une maladie qui le paralyse et l'empêche de marcher et surtout de travailler pour pouvoir boire et jouer. Opportuniste et séducteur, Lucifer saisit cette occasion pour simuler un miracle en rendant l'usage de ses jambes à Emmanuel après l'avoir obligé à marcher et contraint au silence. Apparaissant comme un fantastique guérisseur, l'archange rebelle profite de l'hospitalité de ses victimes : il séduit Maria et fait douter sa grand-mère de sa foi...