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Une jeune et belle pianiste japonaise du nom de Yuko est invitée à Léningrad pour participer à des concerts à l'époque des nuits blanches. Elle est dirigée par Ilia, compositeur et chef d'orchestre russe joué par Youri Solomine. Ils tombent amoureux l'un de l'autre mais Yuko doit rentrer dans son pays. Les échanges entre les deux pays sont alors difficiles, chacun va retrouver sa propre vie. Un an plus tard, Ilia est invité à Kioto pour un concert. Il rencontre Yuko. Leurs sentiments renaissent avec une nouvelle force.