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En 1930, juste après la Révolution d'Octobre, des centaines de Russe vaincus traverse la frontière qui sépare la Russie de la Chine et attaquent ceux qui voyagent sur « La Route de la soie ». Après une de ses attaques, un mirage géant apparaît devant les yeux des survivants qui voient une femme habillée en princesse sur son cheval. Le photographe Tong Ting-hsin (Yu Rong Guang) réussit à prendre une photo de ce mirage et à convaincre son ami Mao (Tsui Siu Ming) de partir avec lui dans une quête fantastique pour tenter de trouver cette mystérieuse femme. Ce n'est que le début d'une grande aventure...