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Dans un futur proche, l’organisation Fraude à main mise sur la société via des êtres humains modifiés génétiquement aux pouvoirs psychiques surdéveloppés, des télépathes appelés Headmeters. L’histoire met en scène, Key, un jeune Headmeter, qui ne parvient pas à développer ses forces psychiques convenablement et est considéré un échec expérimental. Il prend la fuite avec une autre jeune fille, Aï, qui lui semble familière.