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Naples. Veille de Noël. Peppino Mariù et leur fils Rocco s'affairent pour la préparation de la crèche. La petite famille attends un bébé pour le 25 décembre. Rocco est persuadé quele nouveau-né lui volera l'amour de ses parents. Trois petits diables sont envoyés sur terre pour convaincre un être humain d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus. Rocco, rongé par la jalousie, est la victime idéale. La nuit du 24 décembre, grâce à la formule magique opopomoz, Rocco entre dans le monde féerique de la crèche.