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En Uruguay, où il vit avec sa femme et son fils Thomas, Orlando Vargas subit des pressions de la part du pouvoir. Gaspard, son assistant, s'inquiète pour lui, alors que Costas, un homme qu'il fréquente discrètement, célèbre son courage. Mais Orlando semble indifférent au danger qui le guette. Seul Thomas sera le témoin d'une rage qu'il cherche à noyer dans l'alcool. Surprenant ses proches, il décide de partir à Joséfina, dernier village avant le Brésil...