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Dans une favela du nord de Rio, Espirito, compositeur de samba, vit de petits boulots et fait danser tout le quartier. Pour remédier à tous les maux qui l'entourent, il voudrait faire éditer ses musiques. Tout en flash-back, ce film signé d'un des maîtres du cinéma brésilien raconte l'acharnement d'Espirito, interprété par un des plus grands acteurs du Brésil, Grande Otelo.