Simbad et le Calife de Bagdad

Le palais du calife de Bagdad est le théâtre d'actes pour le moins barbares. En effet, le calife, atteint d'un mal étrange et sujet à des crises d'épilepsie, a la fâcheuse manie d'assassiner toutes les danseuses orientales qui se produisent devant lui. Les membres de la cour tentent tant bien que mal de dissimuler ces crimes au peuple, car ils redoutent encore bien plus la cruauté du Grand vizir, si celui-ci venait à prendre le pouvoir. Pendant ce temps, le marin Simbad revient de ce qu'il croit être son ultime voyage, bien décidé à jouir de la vie tranquillement. Las ! Il apprend à son arrivée que sa mère adoptive est décédée, en lui léguant un demi parchemin lui permettant de prouver ses origines...