![The Beast and the Magic Sword](https://aws1.vdkimg.com/film/1/4/1/2/1412285_poster_scale_480x640.jpg)
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Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.