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Dans les années 30, au sud d'une Inde encore sous domination britannique, Kunhikuttan nait de mère de basse caste et de père inconnu. Dès l'âge de 10 ans, il se révèle l'élève le plus doué dans l'apprentissage du Kerala, à la fois danse, mime et théatre. Sa rencontre avec Subhadra, jeune femme de la haute société, va faire basculer sa vie, jusque là modeste, même difficile.