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Le film raconte l'histoire d'un amour impossible entre Wara Wara, une princesse inca et Tristan de la Vega, un conquistador espagnol. L'histoire se déroule au XVIe siècle, à l'époque de la conquête du Qulla Suyu et l'arrivée des conquistadors espagnols dans la région du lac Titicaca. Après la défaite de son peuple massacrée par les Espagnols, Wara Wara, jeune héritière de la lignée Inca, parvient à fuir et à se réfugier dans les montagnes. C'est là qu'elle rencontre Tristan de la Vega qui la sauve d'une tentative de viol commise par d'autres conquérants.