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La quarantaine, grossier et agressif, avec une soif incontrôlable pour l’alcool et la cigarette, Woods ressemble à n’importe quel autre ivrogne des rues. Mais jadis, c’était un homme charismatique, un artiste accompli, capable de beaucoup de sensibilité. Anéanti par la mort accidentelle de sa femme, il doit assumer sa douleur afin de préserver intacte la relation qu’il entretient avec ses deux fils, Tom, 19 ans, et Max, 14. Tom est beau, intelligent et charmant, et se prépare à entrer dans une université de l’état de New York grâce à une bourse d’études bien méritée. Max est un adolescent doux et sensible. Les choses se compliquent lorsque Woods n’est plus considéré comme un père apte à élever ses enfants. Max est placé en foyer d’accueil. Tom demeure avec son père. Jusqu’au jour où un incident les oblige à se remettre en question.