Perhan, fils batard d’un soldat slovène et d’une tzigane, vit avec sa grand-mère maternelle et bien d’autres compagnons farfelus dans la banlieue de Skopje. Il aimerait épouser Azr...
“ Mélo déchirant aux images marquantes et à la musique incontournable. Kusturica tutoie la beauté la plus simple et la plus pure. Merveilleux. ”— wham197827 novembre 2014
“ Un voyage une odyssée poétique portée par une histoire enivrante hantée par une BO ensorceleuse font de ce film un véritable chef d' oeuvre ”— p3x810 juillet 2012