Des retrouvailles inattendues entre un musicien itinérant et son fils rouvrent de vieilles blessures lorsque le duo se lance dans un voyage vers un festival de troubadours.
Le quartier de Fikirtepe, du côté anatolien d'Istanbul, est en train de subir une grande transformation due à l'urbanisation. Ce qui était auparavant une zone remplie de squatters ...