Un professeur de musique féroce et intimidant enseigne à un élève dévoué. Il s'agit du court métrage de 18 minutes sur lequel le long métrage était basé.
“ Court prometteur qui a finit par devenir grand. Sans cet éclat de lumière doré si caractéristique du long. Are you rushing or dragging !? ”— Cine7Inne14 novembre 2016
“ Il ne faut que quelques secondes pour se rendre compte que Damien Chazelle est un fin chef d'orchestre, maître d'un court-métrage ingénieux. ”— TheJackRanger24 janvier 2017