A Londres, le petit Lucas craint de perdre la vue comme sa mère, et de devenir ainsi la proie d'un sadique qui s'attaque, armé d'un rasoir, aux personnes aveugles.
Afin d'échapper à son amant Marc, Sylvia s'échappe au Brésil où elle fait la connaissance du Dr Santamo qui la transforme en une ravissante Emmanuelle. Avec cette nouvelle identité...
“ Possède une vraie atmosphère bien à lui et même si le film est quelquefois un peu plat, l'univers de ce petit garçon paumé est fascinant. ”— greg_movies20 mai 2017
“ Sorte de double film qui évoque d'abord le giallo avant de se concentrer sur la personnalité perturbée d'un garçon déphasé par sa réalité. ”— K_Sania 3 novembre 2021