Bosnie-Herzégovine, 1991. À l'effondrement du communisme, Divko revient dans son village après 20 ans d'exil à l'Ouest en compagnie de la jeune et séduisante fiancée, son chat noir...
La guerre fait rage en Bosnie. Dans la campagne, les parents d'Adis et de Kerim, sourd-muet, sont abattus par des miliciens serbes. Les deux enfants réussissent à s'échapper. A Sar...