Berlin, 1931. Jakob Fabian, 32 ans, passe ses journées à travailler comme rédacteur publicitaire dans une usine de cigarettes et ses nuits à errer dans les ateliers d’artistes, les...
Rudolstadt, en 1788. L'aristocratique Charlotte von Lengefeld désespère de trouver un jour l'amour. Sa soeur Caroline, qui a accepté de se marier pour sauver sa famille de la ruine...