Le sud de la Chine voit arriver des cohortes de réfugiés jetés sur les routes par la guerre civile qui sévit dans le nord. Trois migrants, Wang Hsu (Philip Kwok), Yu Wen San (Chian...
Chu, partisan des Ming, fuit les forces mandchoues. Li Chen-chau, marchand local et passionné de kung-fu, héberge le fugitif dans son magasin de prêts sur gages et recrute discrète...