Dans le sud du Maroc, Kacem, forain et propriétaire d'un stand de loterie ambulant, engage Rabi, jeune danseur travesti, pour sillonner les villages durement touchés par la séchere...
Taoufik, jeune médecin, arrive à Tanger pour un colloque, accompagné de sa jeune femme, Sophia. Au cours d'un diner, Taoufik est drogué et Sophia est enlevée, séquestrée et violée ...