Îles de Sao Tomé-et-Principe, 1907. Le docteur Afonso vient refaire sa vie dans une plantation de cacao, où il doit soigner un groupe de serviteurs "infectés" par une maladie connu...
Antonio s'est toujours senti différent des autres et quitte très tôt sa campagne pour devenir un artiste. Après des premières années difficiles, le succès finit par frapper le chan...