Son Goku vit des jours paisibles auprès de son grand-père, apprenant l'art du combat et protégeant l'une des Dragon Balls, ces boules mystérieuses capables d'invoquer le dragon sac...
Sous la dynastie Ming, le général Kuan est tué par l'armée de Wei qui dirige le pays d'une main de fer. Son fils Yung survit au massacre et va trouver refuge dans un temple shaolin...