Sous la dynastie Ming, le général Kuan est tué par l'armée de Wei qui dirige le pays d'une main de fer. Son fils Yung survit au massacre et va trouver refuge dans un temple shaolin...
Tsai Ying-Chieh mène une vengeance de 20 ans contre l'homme qui a tué ses parents. Quiconque se met en travers de son chemin doit être puni par ses talents de manieur d'épée.