Cheng Xia Zi, un épéiste aveugle doué pour les arts martiaux, sauve accidentellement Zhang Xiao Yu, qui a souffert de la destruction de sa famille. Sous la persuasion de l'orphelin...
Dans le but d'obtenir plus de fonds du gouvernement, les membres du corps professoral d'une école chinoise rurale tentent de faire passer un ouvrier non instruit pour un enseignant...