A Naples, une immersion dans les traditions locales avec un focus sur la musique si particulière de cette partie de l'Italie, qui a influencé plusieurs styles.
A Naples au XVIIIème siècle le jeune Toto, troubadour et chanteur, aimerait plus que tout devenir cuisinier. Dans l'ombre du volcan qui surplombe la ville, vit Vesuvia, une démonia...