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En Toscane, vers 1850. Edo et Lupo gardent des troupeaux dans la Maremme. Pour soigner l'un de leurs amis malade, ils dévalisent le comptable de leur maître et, s'étant eux-mêmes accidentellement dénoncés, se voient contraints de fuir vers le Nord. En chemin, ils croisent la route de brigands et Edo est blessé. Les deux amis sont recueillis par le marquis Lucifer et l'abbé Flambart. L'abbé veut vérifier sa théorie selon laquelle c'est le milieu social et l'éducation qui font d'un homme ce qu'il est. Il sépare Lupo et Edo, décidant de faire de l'un un savant et de laisser l'autre dans son ignorance...