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1975. Venu d'outre-Atlantique s'instal ler à Biarritz, Charles, un innocent ornithologue, rencontre Miranda, la fille d'un dignitaire franquiste, venue sous bonne garde faire une partie de chasse. Pour les services secrets sous tension, cet homme est louche. Un étrange ballet s'engage, au terme du quel Charles trouvera sa voie...