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Tim Winthrop veut savoir ce qu'est devenue sa fiancée Alice, qui n'a plus donné signe de vie depuis une longue année. Il fait appel à son ami Clay Dalzell, un brillant avocat new-yorkais, qui accepte de l'aider. Accompagné de Donna, sa petite amie qu'il ne se décide pas à épouser, Clay emmène Tim au théâtre, pour lui faire admirer la performance d'une actrice célèbre, Mary Smith, qui a la particularité de se produire sur scène le visage couvert d'un masque. Alors qu'il est occupé à négocier dans les coulisses le rachat d'un paquet de lettres volées avec le truand Jimmy Kinland, Clay apprend que Mary Smith a disparu pendant le premier acte...