Synopsis
Jesse, Tulip et Cassidy arrivent à la Nouvelle-Orléans, toujours à la recherche de Dieu. Jesse commence à écumer les bars et les clubs de jazz, pendant que Tulip se renferme et veut éviter de croiser ses anciennes connaissances. Eugene se réveille en Enfer, condamné à revivre le pire jour de sa vie, celui où il a été défiguré et devenu Tronch'decul.