Synopsis
Dans cet épisode, toute l’équipe essaye de retrouver Jack qui s’en est allé, malheureusement sans succès. Castiel pense que ce sont peut-être les anges qui ont Jack et donc va poser des questions à un de ses contacts du paradis. Dean et Sam quant à eux reçoivent un appel d’un gérant d’un motel, celui-ci les prévient qu’un homme est venu poser des questions sur eux et Jack. Ils en concluent que les démons n’ont pas encore capturé Jack. Pour ne pas rester sans rien faire, ils décident donc de prendre une affaire où il est question de sacrifice de sorcières.
Pendant ce temps dans le monde parallèle, nous retrouvons Lucifer pris au piège de Michel. Celui-ci souhaite aller sur la Terre de Lucifer pour être le nouveau « Dieu », Lucifer lui dit que c’est impossible, mais Michel a sa botte secrète, Kevin Tran, qui dans cet univers parallèle est toujours en vie. Kevin a trouvé un moyen d’ouvrir une brèche, mais il lui faut la grâce d’un archange, ils prennent donc une partie de celle de Lucifer. Une fois le sort lancé et la brèche ouverte, Lucifer en profite pour s’échapper et revient sur Terre (le portail ne fonctionne que pour une seule personne), il est donc le seul à revenir, laissant Mary et Michel dans le monde parallèle. Asmodeus ressent son retour sur Terre et sent également que Lucifer n’est plus au maximum de ses capacités.
De leur côté Sam et Dean, découvre l’identité de celui qui a tué les sorcières, Arthur Ketch, censé être tué par Mary d’une balle dans la tête. Quand ils arrivent sur place, ils sont accostés par Daniela, une sorcière qui a réussi à s’échapper des griffes d'Arthur. Les Winchesters parviennent à capturer l'homme qui prétend être le frère jumeau d'Arthur, bien que Dean doute de son histoire. "Alexander" raconte qu'à la différence d'Arthur, il avait fui l'école des Hommes de Lettres avant d'être intégré à l'organisation, qu'il est devenu un chasseur et veut chasser Rowena MacLeod parce qu'elle est une sorcière. Il déclare à Sam, qu'Arthur n'était pas naturellement amoral, mais "loyal à l'excès" et regrette probablement certaines choses qui leur à fait.
Castiel retrouve Duma, un ange avec qui, il a encore un contact. Elle lui dit qu’ils n’ont pas Jack, sinon ils l’auraient déjà utilisé pour créer d’autres anges, car ils sont en voie d’extinction. Duma trahit Castiel, car celui-ci a une influence sur le Nephilim. C’est à ce moment que Lucifer arrive et les effraie malgré le fait qu’il n’est plus de pouvoir. Il demande à parler à Castiel, il souhaite faire une alliance avec lui pour retrouver Jack mais celui ci se méfie et appelle les Winchester mais Lucifer raccroche le téléphone. Sam et Dean s’inquiètent et décident donc de suivre le signal du téléphone de Castiel.
Pendant qu’ils sont sur la route, Castiel et Lucifer sont attaqués par Asmodeus qui les kidnappe. Une fois arrivés au bar, Sam et Dean se font attaques pas plusieurs démons. Pendant la bataille, Alexander se joint à la bataille malgré le fait qu’il était enfermé et menotté dans le bunker. Dean reconnaît le style de combat d'Arthur, et lui exige d'avouer la vérité. Il se trouve qu'il est bien Arthur, qu'il a deserté l'organisation et travaille à son compte comme mercenaire. Il leur raconte que les Hommes de Lettre avaient capturé Rowena, et qu'en échange de sa libération, il voulait un sortilège personnel, qu’elle avait lancer sur elle, un sort de résurrection qu'il lui serait utile s'il venait à se faire tuer. Une fois utilisé, le sort doit être rechargé pour s'en servir de nouveau, ce qui explique la raison pour laquelle Arthur cherche la sorcière, mais Dean lui apprend que Rowena est morte. Arthur réussit à s’échapper in extremis, avant que Dean puisse le tuer de nouveau.
À la fin de l’épisode, Dean appelle Castiel, sans savoir que derrière sa voix, se cache Asmodeus, qui après son appel explique à son interlocuteur, son travail de collectionneur, avouant que Lucifer et Castiel se trouvant en cellule, pourrait le servir contre les Winchesters, qu'il a récemment appris que Michel de l'autre univers cherche à venir dans la leur, et donc son besoin de récupérer Jack contre l'archange. Il demande à son nouvel allié de trouver le Nephilim, ce dernier se révèle être Arthur Ketch.