Un cinéaste dépressif fuit le monde du cinéma et se réfugie dans un univers peuplé de souvenirs et de fantasmes. Surgissent des images de son passé, son enfance et l'école religieu...
En 1287, un tournoi est organisé à Kharlov. Le prince Sergio de Tula s'y rend avec ses lanciers noirs pour y participer. Il se retrouve face à son frère Andrea.
“ Histoire obsédante d'un film en devenir. Amphithéâtre des désirs et de la démesure. La mise en scène s’émerveille, s'abîme et trompe l'œil. ”— huitetdemi10 juin 2011
“ "Je est un cirque", et Fellini s'acoquine à illuminer son récit d'illusions et de désillusions. Movie Blues mélodieux et génial. ”— adieuauxfilms27 décembre 2013
“ Danse d'un rêve derrière un rideau de fumée, doux fantômes du passé, vague à l'âme du créateur torturé dans un monde désespérant de gravité. ”— Blaster54927 septembre 2013